Portal biura
Sprawny kontant klienta z biurem rachunkowym
O programie
Portalu Biura pozwala na błyskawiczne przesyłanie
dokumentów do księgowości, także w formie pliku PDF lub zdjęcia
zrobionego smartfonem oraz na bieżąco analizować postęp ich
przetwarzania. Jeśli w dokumencie pojawi się błąd, otrzymasz go z
powrotem z odpowiednim oznaczeniem, co pozwoli Ci szybko wprowadzić
niezbędne poprawki. Przygotowane przez biuro informacje sprawozdawcze
są dla Ciebie dostępne w każdej chwili, a o zbliżających się terminach
oraz czynnościach podatkowych i płatniczych otrzymasz automatyczne
przypomnienie e-mailem lub SMS-em.
Dokumenty
Dzięki usłudze możesz:- Poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
- Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
- Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
Raporty
Dzięki usłudze możesz:-
Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro
rachunkowe:
- podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu;
- podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonych);
- podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności;
- wynagrodzenia Twoich pracowników;
- podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów,
- Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy — eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
- Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikające z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
- Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.
Zobacz, co zyskasz jako biuro rachunkowe:
Za pomocą Portalu Biura możesz szybko przesyłać swoim klientom raporty finansowo-księgowe, a otrzymane dokumenty natychmiast przesyłać do programu księgowego. Dodatkowo informujesz ich o zbliżających się podatkach i terminach płatności, konieczności przesyłania ważnych dokumentów, oświadczeń czy raportów. Ty decydujesz, w jakim formacie klient otrzyma powiadomienie – może to być e-mail lub sms. Dodatkowo otrzymujesz stały przegląd raportów wysyłanych do konkretnego klienta, zebranych w jednym miejscu, dzięki czemu w każdej chwili możesz je wspólnie analizować. To znaczna oszczędność czasu zarówno dla samego biura, jak i dla klientówDokumenty
Dzięki usłudze możesz:- Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
- Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
- Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu.
- Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
- Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.
Raporty
Dzięki usłudze możesz:- Publikować raporty finansowo-księgowe.
- Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
- Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).